Co můžete očekávat?
Ochrana na prvním
místě
To nejdůležitější je pro mě vždy ochrana reálné hodnoty majetku klienta. Majetek chráníme především proti trvalé ztrátě kapitálu a před inflací.
Investice bez vstupních poplatků
Svým klientům v režimu investičního poradenství poskytuji investice bez vstupních poplatků. Díky tomu mohou vydělávat od prvního dne.
Férová odměna podílem na vývoji majetku
Platíte nás průběžnou odměnou. S růstem majetku klienta roste i naše odměna. Díky tomu máme společné cíle.
Pravidelný reporting a péče
Investování je běh na dlouhou trať a situace na obou stranách se může vyvíjet. Proto zasíláme reporty, konzultujeme a vaše portfolio upravujeme, aby bylo stále aktuální.
Úspora času a energie
Partnerství se mnou a mým týmem vede k úspoře času a energie. Můžete se věnovat tomu, co je pro vás důležité.
Nejvyšší standard poradenské expertizy
Získáte poradce s titulem EFA. European Financial Advisor je mezinárodně uznávaná certifikace. Prestižního titulu dosáhlo jen 1 % finančních profesionálů.
Jak na to půjdeme?
DEFINICE ZADÁNÍ A ANALÝZA
Potřebuji vás poznat jako člověka. Seznámit se s vaší situací a aktuálními možnostmi. Zjistit, jaká jsou vaše očekávání z naší spolupráce. Pomůže mi poznat vaše osobní i profesní cíle, rodinné i obchodní vztahy, zájmy, volný čas a zkušenosti s poradci a investičními produkty.
Dále potřebuji znát váš majetek. Finanční i nefinanční a vaše dnešní i budoucí volné měsíční cash flow.
Důležitý je také váš přístup k riziku a časový horizont vašich investic, vaše investiční znalosti a zkušenosti a finanční zázemí.
Tím sladíme naše finanční přemýšlení a vyhodnotíme, zda nám společná cesta dává smysl. Poté se mohu pustit do tvorby finančního a investičního plánu.
Příprava investičního plánu
U vašich současných produktů se podívám na náklady, rizika a jak spolu jednotlivé investiční nástroje spolupracují a využívají tržních příležitostí.
Navrhnu krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé investiční nástroje podle investiční metodiky wealth protection, která je postavena na ochraně majetku a vychází z prověřených investičních principů.
Postavím vám neprůstřelné majetkové a investiční portfolio a strategii řízení pro období krize i růstu. Připravíme také seznam prioritních kroků a cílů.
PŘEDSTAVENÍ A REALIZACE
Probereme to! Než se pustíme do investování, probereme fungování principů kapitálových trhů a principů správy majetku v krizi i růstu. Podíváme se na vaše investice a projdeme si navržené portfolio. Nastavíme si pravidla následné péče a pustíme se do akce.
DLOUHODOBÁ PÉČE A SERVISNÍ SCHŮZKY
Teď už víme, kam míříme a máme plán cesty. Můžeme budovat a spravovat vaše rodinné jmění. Pravidelně budeme komunikovat, vyhodnocovat průběh investic a zasílat reporty z dění na světových trzích. Budeme reagovat také na změny ve vaší životní a finanční situaci. Investování je vždy běh na dlouhou trať a situace se na obou stranách bude vyvíjet. Portfolio proto pravidelně upravujeme, aby bylo stále aktuální.
Povedu vás, budu vás motivovat, inspirovat a pomáhat vám, abychom vaše bohatství ochránili a dosáhli vašich finančních cílů.
Jednoduše, srozumitelně, aktivně, průběžně a pravidelně.
Investiční poradenství
Honorář za následnou péči je vypočítáván jako procentuální sazba z vašich investic.
S rostoucím majetkem toto procento klesá.
- Výroční schůzky a telefonní konzultace
- Vyhodnocování vývoje investic
- Zasílání reportů a aktualit
- Aktivní servis investičního portfolia
- Správa produktového portfolia
- Aktualizace finančního plánu a smluv
- Vzdělávání a tvorba inspirativního obsahu
Jelikož jsem placen přímo vámi a s rostoucím majetkem roste i má odměna, máte jistotu, že opravdu sedíme na jedné straně stolu.
Většině klientů se prvotní investice do mých služeb vrátí do 5 měsíců. Dlouhodobě jim přináší monhem, opravdu mnohem více.